Gaspar é vendido como escravo a um engenho em Pernambuco. Graças aos ensinamentos de seu pai sobre feitiçaria, ele consegue fugir. Na mata da Serra da Barriga, vive só e em paz, mas o sossego acaba quando outros fugitivos se juntam em um local vizinho. Os brancos se aproximam e há um vampiro à espreita. Gaspar, então, terá de decidir se fará parte da resistência negra.