Jim continua à procura de pistas para desvendar sua identidade perdida, mas cada resposta encontrada gera apenas mais dúvidas. E a pouca informação que ele consegue obter sobre o próprio passado está longe de ser reconfortante. Enquanto isso, a entidade Spawn que habita seu interior começa a exercer domínio sobre o hospedeiro, que está se viciando no poder. Ao mesmo tempo, os detetives Sam e Twitch fazem uma descoberta surpreendente… e o repórter Marc Rosen percebe que as habilidades de Downing vão muito além daquelas de um mero mortal