O nascimento de uma linda princesinha desperta a inveja de uma bruxa da vizinhança, a qual, desde então, procura de todas as formas uma maneira de fazer o mal à menina. Porém, a vilã tem todas as tentativas frustradas por ações de alguns animais que, involuntariamente, acabam protegendo a princesinha da malvada, que na verdade sonha em ter a mesma cor da menina. Depois de várias tentativas sem êxito, já cansada, a bruxa é atingida por um pozinho mágico liberado com o bater das asas de uma borboletinha voando sobre ela. Daí, no mesmo instante, a bruxa transforma-se numa linda fadinha da mesma cor da menina. Agora, totalmente transformada e amando seu novo visual, ela aproxima-se da princesinha e passa a ser sua fada protetora, mas o efeito do pozinho da borboleta acaba, fazendo retornar sua aparência e características físicas anteriores. Triste, a bruxa se esconde, mas ao ser encontrada é surpreendida pelo comportamento da princesinha, pois, ao vê-la, parece não enxergar que sua fada está em pele de bruxa. A verdade é que a princesinha tem um mistério, ela é a princesinha do amor e, por isso, não tem maldade nem preconceito, aceitando a bruxa como ela é. Então, através de seu gesto de aceitação, a bruxa deixa de ser má, tornando-se numa fadinha diferente, com aparência de bruxa, mas uma fada.