É ano 2000 e a banda de rock Poison sofre um terrível abalo quando Jorja, a vocalista, morre em decorrência de uma overdose, poucos meses antes de um grande show, em um dos bares mais badalados de Nova Iorque. O guitarrista, Tate Park, fica responsável por encontrar um substituto antes que as chances desapareçam e afundem a banda no anonimato outra vez. O substituto perfeito, no entanto, não estaria tão longe. Seu vizinho, viciado em glitter azul e gloss de cereja, Sky Muhn, possui um dom, apesar da aparente aversão à música, e é a voz dele que Tate escuta ecoando pelo prédio em um dia deprimente e chuvoso. Essa voz seria a responsável não só por levar a banda a outro patamar, mas também por fazer Tate descobrir o verdadeiro significado de paixão.