Depois de ler muitas e muitas novelas de cavalaria, um fidalgo pobre resolve tornar-se cavaleiro andante. Adota o nome Dom Quixote de la Mancha em homenagem à região da Espanha em que nasceu e conta com a ajuda de um camponês ingênuo, Sancho Pança, seu escudeiro. Sua imaginação desenfreada o faz ver tudo de modo alucinado: moinhos tornam-se gigantes, rebanhos tornam-se exércitos, fantoches tornam-se mouros de carne e osso.